(300337)1月3日公布可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告。本次發(fā)行總額7.85億元,共計(jì)發(fā)行785萬張。該可轉(zhuǎn)債簡稱為“銀邦轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“123252”。
原股東可優(yōu)先配售的銀邦轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2025年1月6日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的持有的股份數(shù)量按每股配售0.9550元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額。原股東優(yōu)先配售日、網(wǎng)上申購日為2025年1月7日。
本次發(fā)行的銀邦轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制,投資者獲得配售的銀邦轉(zhuǎn)債將于上市首日開始交易。
據(jù)債券募集說明書(注冊稿),公司本次所募資金7.85億元扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于“年產(chǎn)35萬噸新能源用再生低碳鋁熱傳輸材料項(xiàng)目(一期)”。鋁熱傳輸材料即公司主要產(chǎn)品鋁基系列產(chǎn)品,產(chǎn)品規(guī)格覆蓋鋁板、鋁帶和鋁箔等,具體產(chǎn)品包括鋁合金板帶箔和鋁合金復(fù)合板帶箔。
本項(xiàng)目建設(shè)期3年,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入80.09億元,實(shí)現(xiàn)年均凈利潤3.65億元;項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為18.5%,靜態(tài)投資回收期為7.8年(含建設(shè)期3年)。
說明書顯示,鋁合金復(fù)合材料主要應(yīng)用于汽車熱管理系統(tǒng)。系統(tǒng)作為新能源汽車的核心系統(tǒng)之一,其市場需求將隨著新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)而快速增長。本項(xiàng)目的投產(chǎn)將有助于提高公司產(chǎn)品和產(chǎn)能規(guī)模競爭力,進(jìn)而滿足新能源汽車行業(yè)日益增長的市場需求,幫助公司穩(wěn)步擴(kuò)大市場份額,符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。
主要從事鋁合金復(fù)合和非復(fù)合材料、多金屬復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.11億元,同比增長15.92%;歸母凈利潤1.09億元,同比增長58.59%。