?。ㄔ瓨?biāo)題：蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿））

　　蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司擬通過向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的方式募集資金。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所主板上市。

　　本次發(fā)行募集資金投資項目經(jīng)過公司謹(jǐn)慎論證，項目的實施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，公司原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

　　本次發(fā)行的定價原則為： 1.債券票面利率：本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與主承銷商及聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定。 2.轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整： - 初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。 - 當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。

　　公司符合《注冊管理辦法》和《證券法》關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，包括但不限于： - 具備健全且運行良好的組織機(jī)構(gòu)。 - 最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息。 - 具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量。 - 最近三個會計年度盈利，且最近三個會計年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分之六。 - 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，財務(wù)報表的編制和披露符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定。

　　本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣280,200.00萬元（含280,200.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于以下項目： - 年產(chǎn) 60萬套電子機(jī)械制動（EMB）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 - 年產(chǎn) 100萬套線控底盤制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 - 年產(chǎn) 100萬套電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項目 - 高強(qiáng)度鋁合金鑄件項目 - 墨西哥年產(chǎn) 720萬件輕量化零部件及 200萬件制動鉗項目 - 補(bǔ)充流動資金

　　本次發(fā)行方案已經(jīng)過董事會審慎研究，認(rèn)為該方案符合全體股東的利益。發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，并且本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案在股東大會上接受參會股東的公平表決，具備公平性和合理性。

　　證券之星估值分析提示伯特利盈利能力良好，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價合理。更多

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